Despertares Nocturnos, es un conjunto de cuentos que recrean vivencias del campo y la ciudad. Se abre y se cierra con dos cuentos referentes al universo de Rafo Palomo.
El libro se inicia con "Las Plumas Metálicas de Rafo Palomo", ambientado en los pueblos del norte. La presencia mítica de muertos que sienten y se lamentan se enmarcan dentro de las creencias en condenados y muertos en vida que pueblan nuestra cultura. Es uno de los cuentos de mayor influencia garciamarquesiana. "El Despertar" muestra la presencia de una generación marcada por la guerra senderista, el miedo a la toma de ciudades, las amenazas y torturas que dejaron su huella en las conciencias peruanas. "Hincón Invernal" presenta el nacimiento del amor en la juventud, ese amor sin nombre que se conoce como 'primera ilusión'. "Mi Amigo César" descubre el horror del mundo de las drogas, pero un mundo presentado con toques macabros a la manera de Poe y, más modernamente, de Lovecraft. "Cuento de Noche Azul", trabajado en primera persona, lleva un epígrafe del fallecido Luis Hernández, que enmarca el tema del cuento: una vida consumida por el fracaso del amor. "Al Morir el Sol" presenta la vida de los pueblos de pescadores en el norte, que viven de lo que el mar les regala, especialmente durante ese fenómeno conocido como bajamar. "El Espejo" es el único cuento breve que hay, que presenta a la muerte encarnada en el personaje principal. Finalmente "La Laguna Negra", muestra la presencia del mal en un juego entre los real/irreal relacionado con leyendas locales. (160)