Esta obra reúne la novela El tungsteno y el cuento Paco Yunque, dos magníficas narraciones en las que nuestro autor plasma su visión del universo andino. El tungsteno, publicado en 1931, muestra el mundo opresivo de la explotación minera en el pueblo imaginario de Quivilca, mientras que Paco Yunque -cuento publicado póstumamente, en 1951- narra un pasaje de la vida escolar en un pueblo andino y revela la áspera relación entre niños de distintas clases sociales.