Novela de blanco y mestizo en que se opone la ciudad al campo, Lima a la serranía de Huánuco y podría llevar el nombre de la deliciosa invención de Eca de Queiroz. Un joven rico y dotado de talento emigra de Lima para arraigarse en Tomayquichua, aldea paradisíaca para la vida simple y saludable, para el arte de la pintura que ejercita con fruición y para el amor sin trabas ni complicaciones. Pero en esa inmersión aletea un misterio: el daño, el hechizo que las mujeres hacen a los hombres en la dulce molicie de los valles andinos. Otro joven limeño expediciona a rescatar a su amigo; Julio Quesada va en busca de Ricardo Andraca pero cae también en el embrujamiento que le tienden en Tomayquichua, lugar de nacimiento de Miquita Villegas, La Perricholi.