Esta novela transcurre entre el periodo final del gobierno del general Manuel A. Odría y el inicio del de Manuel Prado Ugarteche, y entrelaza historias de amor y política. Su protagonista, Juan Portocarrero, es un aprista joven que vuelve a su Trujillo natal luego de cinco años de estar preso en El Frontón. Ahora debe optar entre dos pasiones: la del amor por la hija de un terrateniente y la de sus ideas políticas (330).