Un docente jubilado y decepcionado de la vida termina en un mundo lejano siendo el tutor de un hada huérfana y en formación.  Ambos se verán envueltos en una trama fantástica que involucra una conspiración que los llevará a viajar a otras realidades.  La más peligrosa de toda: Una ciudad llamada Lima, en donde nada tiene sentido.